第508章 小组二季度方向（1 / 2）
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白酒食品分给了年纪最小的一个男生，他接过分配的时候，握笔的力道明显紧了一下，低头在文件上画了几条线，给自己做第一轮标记。
线下文旅酒店给了靠门坐的那个人，他翻开文件看了一眼，没说什么，但眼神里带着点跃跃欲试。
林深没停下来等他们消化。
“第二个大方向，科技成长。”
他重新回到白板前，写下“科技”两个字。
“一季度科技板块回调的幅度不小。二季度流动性偏宽松，会有修复窗口。但是注意——不是所有科技票都能拿。”
林深刻意在“但是”两个字上加重了语气。
“你们必须区分清楚两类公司。一类是有订单落地的，一类是纯蹭热点的。没有真实订单、没有客户验证、没有业绩支撑的标的，一律排除。做科技，只做基本面兑现的那一批，不做故事博弈。”
他扫了一圈在场的人，把话压得更实了一点：“你们筛标的的时候，先问自己一个问题：这家公司的增长，是订单在涨，还是想象力在涨？回答不了这个问题，就别浪费时间去研究。”
会议室里没有人说话，几个人的笔尖都动了一下，把这句话记在了笔记本上。
“这块分两个方向。半导体设备，看国产替代进程，盯设备进厂、盯客户验证。5G光模块，盯运营商资本开支和海外云厂商的采购节奏。分工表里都有。”
分到半导体设备的那个人是新人组里跑得最快的一个，年前已经跟过一轮这个方向的票，这次等于接着深挖。光模块分给了一个平时话不多的人，他愣了一下，似乎没想到会落到自己头上，但没多问，只是点了下头。
林深翻到第三部分。
“第三个大方向，顺周期。这条线先做观察，不急着上。”
语速放慢了一些，给这句话留出落地的空间。
“全球流动性宽松，大宗商品在底部震荡。方向没问题，但节奏还没到。二季度要等复工数据出来，再看有没有右侧信号。”
“这条线只安排一个人，每周交一份周期数据简报，盯住有色、化工、建材就行。”
被点到的是七个人里性子最慢的一个。别人已经跑了三四轮调研了，他可能还在第一轮里慢慢磨。林深把观察仓交给他，也算量才而用——不急的人，适合做不急的事。
“听清楚了吗？”
那人连忙抬起头：“听清楚了。”
林深点头，继续往下。
“最后一个大方向，汽车产业链和国企改革。”
他写下最后两个关键词。
“汽车产业链在底部，政策在托底，但反转信号还不明确。国企改革是事件驱动，节奏更慢，但要一直盯着。”
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