第450章 雷曼的尘埃落定（2 / 2）
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原因很显然。全华尔街几乎没有哪家机构敢去建立巨额的针对雷曼的纯单边CDS头寸。
做空次贷需要的是耐心和对坏账的洞察，约翰·保尔森赌的是资产价格下跌，如果你知道底层资产就是很烂，那么无非是多等等。100跌到70你能赚，跌到50你赚的更多。
但买雷曼的CDS，赌的是一家百年投行最后被抬进停尸间，这是一个0和1的...赌局。
毕竟很有可能因为政府的一念之差就结果大不相同，不是赌局是什么。
故而整个市场上，绝大部分人只是在互相买卖保险来管理敞口。
除了远星。
陆泽翻开了清单的最后一页。
在雷曼倒闭前的那几个月里，远星通过高盛、大摩、花旗、欧洲的几家大行，以及AIG的金融产品部（AIGFP），分散建立了庞大的、完全没有反向对冲的单边信用看跌保护。
高盛和大摩的那笔雷曼CDS，早在九月中旬雷曼刚破产的那几天，就被陆泽以略微优惠的协议回收率，威逼利诱之下想办法私下结清了。
除掉了这两个已经拆除引信的对手方，现在躺在清算所台面上的，是远星剩下的未结清合约。
美国的AIG和花旗，还有欧洲那几家。
清单上的数字被列得清清楚楚。按照今天出炉的7.375美分的最终结算价，扣除远星早期支付的微薄保费，这几家机构在下周二（结算日）必须向远星资本支付的净现金赔偿，总计是四十六亿六千三百万美元。
陆泽合上文件，把它扔在了红木桌面上，发出啪的一声轻响。
四十六亿美元。
如果前世的记忆没有偏差，全华尔街所有银行在今天这场拍卖后真正需要流转的净结算资金，总共也就五十多亿美元。有了自己这个蝴蝶，可能这次是一百亿美元？或者多一点？
换句话说，今天这场所谓的全行业互撕、所谓的几千亿衍生品清算，在经过了极其复杂的全行业多边对冲冲销之后，市场上真正漏出来的那点带血的肉，半壁江山都是他一个人的。
且这笔钱没有人敢说赖账。
这不是场外私下扯皮的对赌协议，这是走完ISDA法定拍卖流程、受纽约破产法庭和结算清算所严格监管的标准化衍生品清算。
哪怕是之前被架的法巴此时也没有任何余地，毕竟这种CDS它自己也来来回回和别人签了不少。
至于占比最大的AIG——
那家保险巨头此刻已经被美联储全面接管，财政部和美联储向其注入的八百五十亿美元紧急贷款，此时正静静地躺在AIG的特别账户里，专门用来替它的金融衍生品部门擦屁股，防止它对全市场违约。
也就是说，AIG欠远星的那十亿左右美元赔付，最终是由美联储直接开出支票、由美国财政部的救市资金兜底，一分不少地划进大伙的账上。
当然，这也是一个比较受争议的一点：AIG的bsp;对手方几乎“全额收到赔付”。
而凑巧的是，收到赔付最多的恰好是高盛，它买了很多次贷的CDS，因此最后从AIG那拿了快130亿美元。
（保尔森：我没意见。）
办公室的门被推开了，伊莎贝拉走了进来。
她手里拿着几份刚从交易台打印出来的结算确认函，脸上挂着一种复杂而微妙的笑意。
“清算所那边的初步对账单出来了。”
她把那叠确认函放在桌上，“下周二开始分批交割。不过不确定他们的速度，毕竟大几亿也说不上小。”
陆泽端起茶杯，吹了吹热气。
“希望这次没有哪个总统跳出来骂我是吸血鬼。”
伊莎贝拉拉开椅子坐下，双手交叉放在膝盖上，“结外面电视上还在把雷曼CDS当成世界末日来报道，那些专家还在争论财政部该怎么救市。如果他们知道，美联储打给AIG的救命钱，下周有十多亿要直接电汇进你的个人信托账户，而你一共赚了将近五十亿，你猜他们会怎么写？”
“你不要乌鸦嘴。”
“大家都知道你买了雷曼的CDS，媒体们大概会很热情。”
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