第2108章 半导体上市（2 / 2）
请关闭浏览器的阅读/畅读/小说模式并且关闭广告屏蔽过滤功能，避免出现内容无法显示或者段落错乱。
方铁想了想。
东哥，半导体上市套现的钱回来，定州二期、明州加船、安平扩仓……优先级怎么排？
定州一期先跑完。明州加船排第一……葛宏明三条船不够，近洋线要加两条。安平二期看货量，满了一万五再扩。
香江。中环。
猴子站在保荐人办公室落地窗前，看着维多利亚港。
对面坐着中金保荐团队……两个d，一个法务总监，一个行业分析师。
分析师翻开报告。
林先生，东升半导体的故事我们梳理了。收购的产线有客户、有流水、有专利。东升物流网的加持是加分项……芯片从出厂到出口全程可控，这个在香江市场有稀缺性。
法务总监推过来一叠文件。
架构没问题。开曼壳持境内半导体主体，VIE或者股权控制都行。但有一件事……东升集团同时在国内推物流上市，两个上市主体之间要出不竞争承诺关联交易公允性说明。港交所会问。
猴子接过文件翻了翻。
不竞争承诺能出。物流跑传统工业货，半导体跑芯片和高精尖。边界划清。关联交易……东升物流给半导体公司提供运输服务，按市场价签合同，公允。
市场价有第三方比价吗？
有。东升物流的运费标准跟行业均价对过。不偏高。
法务总监点头。
行。那发行区间我们按之前谈的……上限可以再推一推。最近香江半导体板块热，同类公司估值又涨了一轮。
猴子把文件合上。
发行区间定完，路演什么时候开始？
递表后两个月开始预路演。基石投资者你们有目标吗？
猴子想了一下。
香江本地的产业基金、东南亚的家族办公室、国内出海的芯片公司。东升半导体的客户里有几家做出口的，可以拉来当锚。
分析师记下来。
好。材料我们两周内出第一版。林先生这边半导体公司的审计报告要尽快定稿。
审计所你们推荐还是我们用之前的？
港交所认的四大都行。我们建议用安永或者德勤，跟保荐人配合快。
猴子站起来。
行。我让杨总安排。
握手。
出了保荐人办公室，猴子给林向东打了个电话。
东哥，谈完了。架构没问题，发行区间比预期高了一成。递表三个月内。路演和基石我在香江跑。
好。审计抓紧。
东哥，还有一件事。保荐人说港交所会问东升集团两个上市主体的关系。不竞争承诺我让淑仪起草，你过目。
发回来。
挂了电话。
猴子站在中环街头，点了一根烟。
杨淑仪从旁边写字楼出来，手里拎着另一摞文件。
猴子哥，律所那边架构过了。开曼公司注册两周内能下来。
行。保荐人那边也过了。下一步审计。
审计所约了德勤。下周一进场。
东哥说了，这笔钱回来不分红。全投物流。
杨淑仪笑了一下。
猴哥，东哥这是拿香江的钱铺国内的网。
对。半导体上市就是个壳，装的是东升的网。
↑返回顶部↑