第346章 反向路演（2 / 2）
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但他说了，更多的还是这家公司本身，这次如果能去现场，正好把算过的数据逐一验证。看电子特气产线的产能利用率是不是真的在往上走，看MO源的新客户导入是不是真的在发生。数据不会骗人，车间也不会。
他把行程表从头到尾又看了一遍。除了东大光电，另外七家公司也值得看。
消费白马那家是白酒龙头，虽然不是他的核心赛道，但白酒的商业模式和品牌壁垒在消费板块里是顶尖的，多了解一些没坏处。5G通信那家是做基站设备的，正好和石智勇的滨南电路形成产业链上下游验证，基站设备商是滨南电路的直接客户，了解设备商的订单节奏和产能规划，能反推滨南电路的需求景气度。
半导体那家是做模拟芯片的，新能源那家是做光伏逆变器的。两周时间跑完五个省，把四个板块的核心公司都过一遍，信息密度很高，但比他一个人闷头出去调研的效率高得多。
而且这次华曜组织的活动，随行的分析师都是行业里顶尖的，跟他们一起看公司，能从不同的角度切入，学到的东西比自己单独去要多。同行的机构也都是头部公募和百亿私募的人，这些人看公司的框架和方法论各有不同，跟他们交流本身就是一次学习。
他拿起手机，翻到江哲的号码。
“学长，邮件看了吗？”
“刚看完。”江哲的声音从听筒里传过来，背景里有翻纸的声音，估计还在看文件，“两个活动，各选一个。你怎么想？”
“我想去华曜那个反向路演。”
“看上哪家了？”
“行程里有东大光电。1号的持仓股，去看看光刻胶项目进度和电子特气的产线。”林深说，“另外还有几家公司，消费、5G、半导体、新能源我这边研究员都有覆盖。有一家是做5G基站设备的，正好跟石智勇的滨南电路是上下游关系，去看看设备商的订单和排产情况，回来能做交叉验证。”
“两周跑五个省，强度不小。”
“比我自己出去跑效率高，同行的也都是头部机构的人，能学到东西。”
“行。”江哲说，“2号这边参加东丰财富的活动，滨海主场，研究员跑起来方便，两百多家公司让团队去筛一遍，有值得跟的再深入。你那边也要注意，两周连轴转，别把身体跑垮了。”
“东丰财富那边你让研究员提前把感兴趣的上市公司名单列出来，到了现场直奔一对一面谈，别浪费时间在会场听PPT。”
“知道。”江哲笑了一声，“华曜这次规格高，去了不光看公司，多跟同行交流交流。上回你去峰会碰上了崔金源，说不定这次也能碰到有意思的人。”
林深也笑了，那次峰会上崔金源讲参数动态化和活系统的概念，他回来之后把量化模型从头到尾重写了一遍，收益从百分之十几提到了三十几个点。虽然后来策略同质化的问题没有完全解决，但那次交流确实打开了新的思路。
“那就这么定了。回头你把行程报备给陈默，合规那边需要留档。”
“好。”
挂了电话，林深打开邮箱，给刘雅雯回了邮件：1号基金参加华曜证券反向路演活动。
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