第285章 猪利好（1 / 2）
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12月25日，宏讯减仓的第二天。
交易部这边张磊一大早已经在盯着宏讯的盘口，昨天的减持按计划完成了三亿五，今天继续。
张磊在工位上坐下来，打开宏讯的分时图，股价在107元附近窄幅震荡，成交量比昨天略有萎缩，盘口上的买卖单都不深，典型的减量博弈格局。
给林深发去一条信息，“林总，今天挂单节奏跟昨天一样，盘口薄的时候等一等，不主动往下砸。”
“行。”林深回了一条消息，目光没有离开屏幕。
他在等一个放量的时机，宏讯的日均成交额虽然大，但减持七个亿不是小数目，节奏踩对了成本能少亏几个点，踩错了被市场嗅到味道，跟风盘一涌出来，抛压就不是他能控制的了。
手机震了一下。张磊发来一条消息：“今天量能比昨天小，今天有可能出不完。”
“不急。”林深回过去。宏讯的景气周期还在，减持是为了降集中度、回笼现金应对赎回，不是为了逃命，他有耐心等。
正要把手机放下，余光里一个身影从工位那边走了过来。刘阳，手里攥着一叠打印好的A4纸，上面用红蓝两色笔密密麻麻标注着数据。他站在林深工位旁边，犹豫了一下才开口。
“林总，你上次让我看的生物医药板块，我筛了一圈，搭了个初步框架。你现在有空吗？”
林深把宏讯的窗口最小化，指了指旁边的椅子。“坐。说说看。”
刘阳把A4纸在桌上摊开，上面是一张手绘的产业链图谱。生物医药的几个二级板块——化学制药、生物制药、医疗器械、医疗服务等六个板块被他用不同颜色的笔画了出来，每个板块
字迹不算工整，但逻辑很清楚，箭头和括号把上下游关系标得明明白白。看得出来是反复改过好几版，有些地方涂了修正液，叠了好几层。
“生物医药板块太大了，三百多只股票，我一开始完全不知道从哪下手。”刘阳把图谱推到林深面前，指着被红笔圈出来的那个区域。
“后来我按二级类目分类，一个类目一个类目地筛。化学制药竞争格局太乱，医疗器械龙头已经被市场研究透了，医疗服务估值偏高，医药商业增速太慢。筛到生物制药这个类目的时候，我发现有一家公司比较值得挖。”
“万普生物。”林深说。
刘阳愣了一下。“林总你怎么知道？”
“你图谱上只有这家公司被圈了三遍，旁边还画了个五角星。”林深靠在椅背上，“说说，为什么是它。”
刘阳把万普生物的资料抽出来放在最上面。打印的财报数据、券商研报摘要、公司公告摘录，每一页都有标注。
“万普生物是做POCT的，POCT是即时检测，像血糖仪，验孕棒，各种试纸。不需要把样本送到中心实验室，在患者身边就能完成检测，几分钟出结果。产品包括快速诊断试剂和配套的检测仪器。他们家在这个细分领域是国内龙头之一，市场份额排前三。”
他翻到下一页，是一张政策文件的打印件。
“选它的核心逻辑是政策——分级诊疗。去年开始，国内的分级诊疗被提到了很高的优先级。以后看病不是所有人都往三甲挤，小病在基层医疗机构解决，大病才往上级医院转。这个政策要真正落地，基层医疗机构的诊断能力必须跟上。但基层没有中心实验室，也养不起专业的检验科人才，POCT是唯一的解决方案。”
他的语速快了一些，手指在政策文件上画了个圈。
“去年分级诊疗政策出台之后，万普生物是受益最直接的公司之一。他们的产品线在国产POCT里最全，覆盖了基层最需要的几个方向。而且他们的试剂是封闭的，设备只能配自己的试剂用。设备铺得越多，试剂消耗量越大，这种剃须刀+刀片的模式让收入有持续性。”
他合上资料，看着林深。
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