第630章 入瓮(1 / 2)
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2007年7月10日,匹兹堡,梅隆银行总部。
雷切尔·梅隆坐在董事长办公室里,面前的办公桌上摊着一份刚刚打印出来的增发方案。
她接任董事长才不到一周,整个人已经瘦了一圈,她发现自己梦寐以求的这个位置,并不是这么好坐的!
她拿起桌上的增发方案又看了一遍。方案的核心内容并不复杂——梅隆银行计划增发两亿股新股,募集资金约五十亿美元,用于补充资本金、覆盖次贷相关资产的预期损失。定价区间定在每股二十四到二十六美元,比当前市价略高,但远低于每股净资产。
放下方案,雷切尔深吸一口气,拿起电话,拨通了花旗承销部的号码。对方接得很快,态度也很客气,但话里话外的意思她听得很清楚。
花旗愿意接下这个承销,但市场反馈可能不会太乐观。
最近这段时间,机构投资者的反馈几乎是清一色的“再观察观察”。没人愿意在这个时候碰梅隆银行的股票。
雷切尔把电话搁下,靠在椅背上,揉了揉太阳穴。她早就知道这场增发不好做,但没想到会这么难。
市场已经被次贷危机吓得草木皆兵,任何和次级贷款沾边的银行都被划进了黑名单。
梅隆银行一百七十亿的次贷敞口,在投资人眼里就是一个巨大的黑洞。
接下来的两天,她又联系了各种各样的投资机构,结果都是差不多。
正当她快要绝望的时候,她接到了一通来自中东的电话。
“梅隆女士你好,我叫哈立德。”电话那头的声音很客气,“我们科威特投资局和阿布扎比投资局正在评估一些美国金融资产。我们听梅隆银行正在进行增发,我想了解一下具体的条款和定价区间。”
哈立德?电话这头的雷切尔陷入回忆中,这个名字他好像有些印象。
很快,她就想起自己在哪里听过这个名字。当初在墨西哥下加州,陈啸出售那些别墅时,这个哈立德可是第一个站出来支持陈啸的!
陈啸的人?这让雷切尔不由警觉起来。
“哈立德先生,感谢您的关注。”雷切尔的语气控制得恰到好处,既不急切也不冷淡,“梅隆银行的增发方案已经提交董事会审议,定价区间在每股二十四到二十六美元之间。如果贵方有兴趣,我们可以安排一次正式的路演。”
“路演就不必了。”哈立德笑了笑,“我们对美国银行业的研究已经做了好几年,梅隆银行的资产质量、品牌价值和客户基础我们都清楚。我们只想确认一件事——这次增发的股份是普通股还是优先股?投票权怎么安排?”
雷切尔直接沉默了,哈立德问得太专业了,这种问题不是一个纯粹做财务投资的人会问的。
因为他们关心的不是收益率,是话语权。
难道陈啸还没有放弃对梅隆银行的控制权,只不过换了一种迂回的方式?
雷切尔本能的想要拒绝,但是话到嘴边又被她咽了下去?
她现在已经别无选择。她需要这笔钱,需要有人站出来做第一个买家。如果增发失败,梅隆银行的资本充足率会在三季度报表出来后直接跌破监管红线,FDIC的接管通知书会很快送到她桌上。
而她就会成为整个梅隆家族的罪人。
“普通股。投票权按照持股比例正常行使。”雷切尔。
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